今日大盘探底回升，缺口回补，成交量亿，恐慌盘打出，四大赛道可能要考虑重新布局，医药赛道即使反弹也要小心，医药赛道疫苗还算可以，创新药赛道需要等一等，酿酒赛道是国内消费赛道，格局不够大，增长有限，提价空间暂时已经不大，酿酒赛道也应该短期不考虑。

锂电、太阳能是国际大赛道，到年发达国家逐步淘汰燃油车，全球气候变暖碳中和也在推进，所以新能源赛道从时间和舞台来说都足够大，是国际性的未来二三十年的赛道，芯片重在替代并逐步超越，赛道短期不会改变，但是竞争也会加剧。锂电赛道首先是上游原料布局，长期来看供不应求，竞争更多是抢资源。锂电上下游之间目前是分工的，该赛道竞争还不很激烈，太阳能赛道接下来是成本竞争，谁能控制成本延生产业链谁占据主动权。

周期赛道要看美国通胀，会有反复机会，但不可追高，通胀过去赛道结束。从长期来看也就是新能源、芯片、疫苗从大环境和逻辑上看好，当然还有一些工业智能制造，工业化和老龄化需要智能制造。欢迎大家讨论留言。